岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；

领先的综合金融公司——中国平安
中国平安保险（集团）股份有限公司于1988年5月27号诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已经发展成为金融保险.银行.投资和生活助手等金融业务为一体都整合，紧密，多元的综合金融服务集团，公司为香港及上海两地上市公司。股票代码分别为2318和601318。
截至于2017年初，集团总资产超过5.7亿元，在全球上市保险企业排名第一。
中国平安已经入围FSB（大到不能倒的保险公司），全球排名第7位，全球仅9家保险公司入围。中国只有中国平安唯一入围，国家不允许中国平安破产！平安正在打造“综合生态圈”。
中国平安荣获多项国际大奖：
2017年度《财富》世界500强排名，中国平安排名名列世界第39位并再度荣登内地企业第一；
2017年度“BrandZ最具价值全球品牌100强”名列第8位，保险企业全球排名第一；
2017年度连续第12次入围《福布斯》列全球第16位；
2017年Interbrand最佳中国品牌位列第6位；
连续15年获评”中国最受敬重企业”称号。
中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商，构建以保险、银行、投资为支柱的传统业务体系，坚持传统金融和非传统金融业务共同发展。
中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛、控股关系最紧密的个人综合金融服务集团。